Çıtır bedene sahip olan komşusu kızı evinde misafir eder. Genç kız kanepede otururken yanına doğru sokulan travesti mini eteğini çıkartarak uzun siki ağzına verir. Genç kıza oral seks yaptırırken de çok iştahlı bir şekilde yaşananları izler. Üzerindeki kıyafetlerini çıkarttıktan sonra genç kızın yalamış olduğu uzun siki ağzından bir dakika olsun çıkartmak istemez. İştahlı bir şekilde uzun siki ağzına sokup çıkartmaya genç kız da devam eder. Kanepede oturan travesti ise yaşanan oral seks sırasında kıvranır. Parmaklarını amcık üzerine götürüp genç kızı okşadığında çok fazla inletir. Genç kızın yüzüne doğru tuttuğu uzun yarak ile boşa alarak kendisini tatmin eder. Renkli gözlere sahip olan genç kız travestinin yüzüne boşalmasından hoşlanır.