Eve atmış olduğu kız arkadaşıyla ateşli biçimde öpüşen üvey oğlunu görünce azgınlığı tavan yapan kaltak, bu genç adamın aklını karıştırmaya başlar. Sevgilisinin dudaklarını emdiği esnada kendisine göğüslerini gösteren üvey annesini görünce ne yapacağını bilemeyen delikanlı, kız arkadaşından müsaade isteyip kaltak üveyinin odasına gider. Yanına geleceğinden adı gibi emin olduğu üvey oğluna tahrik edici hareketleri devam eden orospu onun kalkmış sikini amında istediğini söyler. Ahlak dışı ama aşırı şehvetli gerçekleşen yakınlaşma sırasında kız arkadaşını da geçiştirici bahanelerle idare eden eleman, üvey annesinin çırılçıplak çektiği sakso esnasında ona yakalanır. Şaşkınlığını gizleyemeyen müstakbel gelinini de bu sikişin içine çeken deneyimli Milf ise, aynı anda ikisini de sikmeye başlayan üvey oğlunu daha da cesaretlendirir. İki kaltak bu genç adama verirken birbirleriyle de ilgilenerek coşku dolu sürpriz bir üçlü sikiş gerçekleştirirler.