Annesiyle uzun zamandır tanışan ve birbirlerinden hiç ayrılmamış iki mature arkadaşı vardır. Annesinin en yakın iki seksi arkadaşı onlara misafirliğe gelmiştir. Bu misafirlik sırasında kalacak yerleri olmadığı için kendi odasını annesinin arkadaşlarına vererek kalacak yerlerini ayarlar. Annesinin iki olgun arkadaşı onlara tahsis ettiği odaya gülerek ve elleşerek girince genç adam arkalarından içeriye girip eşyasını alıp çıkacağı konusunda kendini temkinler. Kendini bu şekilde kandırırken olgun kadınları dikizlemek istediği aklına gelir. Onlara bakıp çıkacağı sırada annesinin olgun arkadaşlarının kadın kadına seviştiğini görür. Annesini arkadaşlarının lezbiyen olduğunu anlayınca onları izlemek isterken yakalanınca olgun kadınlar annesinden gizli kalacağı konusunda söz verip yarağını yalamaya başlarlar ve lezbiyen olsalar da erkeklerle de seks yapacak kadar yürekli olduklarını gösterirler.