Bahar tatili için annesi ve onun en yakın arkadaşına eşlik eden genç adam, yaşadığı ayrılık acısının bunalımından kurtulamaz. Bu durumu fark eden annesinin seksi arkadaşı ise bu yakışıklı delikanlıyla özel olarak konuşmaya başlar. Kız arkadaşıyla yaşadığı ayrılığı hakkındaki üzüntüsünü dinlediği elemana çok daha iyilerine layık olduğunu söyleyen deneyimli Milf, hazır onun annesi de havuzda vakit geçirirken birkaç önemli tüyo verebileceğini belirtir. Sessiz olmak kaydıyla başlattığı yakınlaşma ile bu genç herifin sikini eline alan orospu, dilini taşaklarında gezdirdikten sonra emmeye başlar. Ağzında coşkuyla yaladığı müthiş yarağı hak ettiği muameleye boğan orospu, ardından da çırılçıplak kalır. Arkadaşının oğlu için utanmadan domalan tecrübeli fahişe, kalçaları arasına yerleştirilen sikin eşsiz tadıyla coşturucu bir zevke ulaşır. Üstüne bindiği iri siki amcığına çektikçe coşturucu bir orgazm inlemeleri gerçekleştiren enfes Milf, yaşattığı bu deneyimle bu oğlanı bunalımdan kurtarır.