Genç adam son zamanlarda edinmiş olduğu iç çamaşırı fantezisini annesinin iç çamaşırlarıyla gerçekleştirmektedir. Yine bir gün yatak odasına girerek annesinin donunu alıp koklayarak 31 çekmeye başlar fakat kısa süre sonra sarışın olgun annesi içeri girerek oğlanı iş üstünde yakalar. Genç adam annesini karşısında görünce ne yapacağını şaşırır fakat koca memeli olgun kadın bu durumu anlayışla karşılar. Eskidende genç erkeklerle vakit geçirmeyi seven sarışın anne bu seferde oğluyla takılmak ister ve ona aralarında bir sır olarak kalacağına söz verirse istediğini yapabileceğini söyler. Bunu duyar duymaz bildiği tüm sözleri veren eleman, annesiyle yakınlaşmaya başlar. İri göğüsleri olan dolgun anne oğlunu yatağa yatırır ve kocaman sikiyle oynamaya başlar. Daha sonra kocası eve gelmeden oğluyla cinsel ilişki yaşayan dolgun anne oğlunun hayallerini gerçeğe çevirmek için elinden geleni yapar.