Yaşlı iki milf kadın, gece yarısı geçmişte kalan seks ve porno anılarını konuşurken bir anda amcıklarının hala yarak yemek için hazır oldukları hissi uyanır. Uzun zamandır uykuda olan vajinaları uyanıp ıslanmaya başlayınca bunu hemen bir yarakla taçlandırmak isterler. Maalesef onları gece yarısı sikecek birisini bulamayacaklarını düşünürler. Bu hissi gidermek için seksi torunlarının odasına gelip dolabını açarak onun seks oyuncaklarını alarak amcıklarına sokmak isterlerken dolapta saklanan torununun zenci sevgilisini görür ve onu ele geçirerek milf yaşlı amcıklarını siktirerek hayallerine kavuşurlar.